高畑勲、宮崎駿両監督の先輩であり『ルパン三世カリオストロの城』で作画監督を務めた大塚康生が、どのようにして感性を育てたか、誰に触発されて作品を創作していったかを伝えるドキュメンタリー。アニメの歴史を知るバイブル的な作品。