十多年前，年幼的白音宝力格因母亲去世，被送到草原上的远亲奶奶家，与六岁的索米雅一起长大。在奶奶的调教下，白音宝力格很快成了牧民的孩子，并得到了一只黑马驹。后来，奶奶提出让白音宝力格和索米雅订亲，于是，在白音宝力格被选去参加兽医学习班的前夕，二人表白了心意，并约定白音宝力格回来后便结婚。但四年过去了，白音宝力格回来后却发现索米雅怀上另一青年希拉的孩子，愤怒的白音宝力格与希拉大出打手，而后痛苦地离开了奶奶和索米雅。 十年后，成为歌手的白音宝力格回到故乡草原，寻找失散多年的奶奶和索米雅，而索米雅的私生女其其格接待了他，并告诉他关于黑骏马的梦想。后来，白音宝力格受到了索米雅与丈夫达瓦仓的热情接待。在夜谈中，他知道了往事，百感交集。白音宝力格从索米雅忙碌、操劳而又幸福的身影中看到了奶奶的身影，他带着对过去和对人生的新认识离开了 。