本片描写十九世纪末，比尔带领他的剧团在美国西部巡回演出的情景。着重描写了比尔不顾布尔是个印第安人而把他当作朋友一样对待，在布尔死后，比尔一方面怀念他，一方面寻找高人来替代布尔的角色使剧团得以继续生存下去。影片以大量篇幅叙述了十九世纪末美国艺人的生涯以及他们的精彩表演，同时也烘托了不同个性的人物以及相互关系 。