飞虎队督察Mike（ 王敏德 饰）脾气火爆、嫉恶如仇，被下放到环境复杂的红番区，带领一群散漫的生番差佬，最令他头痛的便是烂鬼东（ 黄秋生饰）。烂鬼东为人火爆，最资深但最缺乏纪律，一次遇上黑帮好友Roy（ 张耀扬 饰）杀人，竟徇私让他潜逃。Mike初到贵境，被烂鬼东耍弄得头晕眼花。然而，他们要面对真正敌人是新崛起的图钉华（ 谭耀文 饰）。图钉华原来是Roy的手下，趁大佬潜逃，要尽数接收他的势力、地盘、甚至女人YoYo（ 周海媚 饰）。当日YoYo喜滋滋以为跟Roy天涯海角，岂料他随手执个靓妹便赶着逃亡，气得YoYo咬牙切齿。Mike监视YoYo，日久生情，怀了孩子。Roy偷渡回港，得知戴了绿帽，气得与Mike爆发激战，最终被烂鬼东拦了下来。Roy与烂鬼东聊天，得知他离开期间图钉华的所作所为，要找他算账，却被阴险的图钉华一刀劈死。烂鬼东闻讯大怒要为好友Roy报仇，他一个人独闯图钉华老巢，尽现野性，杀红了眼，刑警变野兽 。