在东京偏远地带的真幌地区，这里说不上是都市也不能算是乡下，天气预报基本上不准，流行风潮也总是最后才兴到这儿。青年多田启介 （ 瑛太 饰）在真幌站前经营了一家事务所，代办各类杂务。多田结过一次婚，他性格认真顽固，带着一段无法忘怀的往事，不咸不淡地工作着。一月的某天，多田在回家的路上走丢了别人托他照管的吉娃娃，他四处寻找，终于在巴士站找到了一名抱着吉娃娃的男子。此人竟是多田初中的同学行天春彦 （ 松田龙平 饰）。行天以前沉默寡言，如今却变得非常多话，他突然提出：“今晚让我住在你家吧”。多田虽然不乐意，但最终还是答应只让他留宿一晚。次日多田和行天一起去归还吉娃娃，却发现委托人家已经人去楼空。委托人的女儿麻里请他们为吉娃娃再找一个好心的主人。多田只好抱着吉娃娃回家，行田也理所当然地跟着往回走，两个男人和一条狗开始了同一屋檐下的生活。说自己是哥伦比亚人的妓女露露和同住的海希想要收养吉娃娃，多田以麻里不会认同这样的新主人为由拒绝了她们。而行天却答应只要露露和卖毒品的男朋友阿真分手就把吉娃娃交给她。行天自说自话的行动让多田生气。行天说：“狗被需要它的人养是最幸福的。被某个人需要意味着成为某个人的希望吧。”他的话打动了多田。新委托上门了，任务是接送小学生由良上补习班。被家长宠坏的由良很任性，他起先满嘴抱怨，但不久后就和多田及行天熟稔了起来。谁知由良暗地里涉足毒品运送。多田认识掌握真幌黑道组织年轻头目星。他嘴上说不想蹚浑水管麻烦事，但心里却放不下。多田和星交易，由良得以脱身。由良问多田一开始就没有爸爸妈妈和被爸爸妈妈无视，哪一种更好，多田回答，“我觉得你的爸爸妈妈只是没有用你希望的方式来爱你。不过自己没能的到的东西，却可以给予别人。”这句话仿佛是在说给他自己听。行天的前妻三峯凪子带着女儿出现在多田面前，多田得知了行天的秘密。与此同时，多田打走了纠缠海希的跟踪狂山下。多田回到事务所，星正在那里等候。星表示部下山下问题太多让他头疼，他要求多田在警察涉入前干掉山下和知道太多的行田。多田奔出事务所，四处找寻行天。最后的季节已然来临，多田和行田必须直面他们的过去 。