恶右卫门：在奉命狩猎狐狸的恶右卫门的身边，变化成他的妻子的雌狐狸……手冢治虫的长子，摄影家手冢治真首次导演的动画片。距今一千余年前的朱雀天皇时代（平安藤原执政的鼎盛时代），在现在的大阪市阿倍野（安倍野）住着一位名叫阿部（阿部、安倍、安部、阿倍，在日语中同音通假。－－译者）保名（阿部仲麻吕的第七代孙，又名安倍益材）的美男子。其父本是当地的豪族，因为奸人的谗言而被没收领地。保名无时无刻不思再兴家门辉煌，光宗耀祖。听说在信太森林里的葛叶稻荷（日本民间信仰中的作物、粮灵之神，有时也兼宅地、渔业之神。稻荷与狐狸有很深的联系。－－译者）非常灵验，于是他决定每天前去参拜，以期神人庇佑。某日，保名参拜完毕，正走在归途中，突然一支流矢疾飞而...