两位相声演员走上舞台，绘声绘色地说起了相声，观众笑。一个骑着自行车在给人送货，一个年轻人走向他走来，木然，一脸沧桑，他是小马，他和送货的信治曾经是最好的朋友。他们聊着别后各自的情况，信治骑着自行车带着小马在空旷的街道上，仿佛回到了从前。高中时期的信治载着小马来到学校，学校正在上课，操场上空无一人，只有他们两人在肆意游玩，一位正在上课的学生看着他们，被老师发现，老师对学生们说，不要看他们，他们都是笨蛋。胆大鬼主意多的小马与内向显文静的信治是日本一所普通学校高中同班同学，小马是信治的保护神和灵魂，他们抢同学的钱；在课堂上扎飞镖；假装成年人去电影院看色情电影。是一对让老师头疼，公认无可救药的坏孩子。直到有一天发生的一件事让他们的生活有了改变。 被抢的同学找来了一位练拳击的人，小马被暴打了一顿。之后，小马消失了，信治再找到他时，才知道他已经开始了练拳击，并加入了一家拳击会馆。信治在他的怂恿下，也练起了拳击。在会馆，小马击败了那位暴打过他的那位拳击手，总算报了仇，就在他得意的时候，与信治的对打，小马出人意料的败在了自己好朋友的拳下。这次失败，让他悄然离开了拳馆，而信治却得到了教练的赏识，他们认为信治具备很高的天份，今后一定能获得冠军。他们都离开了学校，信治在拳馆发奋练习，并有了一份工作。而小马却又一次的没了音讯 。已经成了黑社会的三号人物小马再次出现在信治面前，并与他想约“等你当了拳王，我当了老大的时候，再见吧。”小马与信治最终都在自己的领域一事无成，两人一步一步地朝着一种不被期待的结果接近，却最后一事无成，又回到了年轻时的起点 。