失去信仰的导演来到耶路撒冷，想寻回重新相信的理由。看似私密的旅程，映照出的却是关于失落、压抑与爱的巨大写照。导演跟随著名为「以色列」的犹太志工、在烟毒勒戒所工作的穆斯林穆罕默德，及在街头传道的美国人泰德，看似信仰过异的三人，真如想象般的不同吗？导演借着一连串与自我的对话，尝试了解信仰包含哪些要素，为什么就在充满圣洁光环的耶路撒冷他失去了毕生的信仰。他甚至用催眠的方式来寻找答案。