その男は誰にも言えない秘密を抱えたまま、町外れの牛舎で働いていた。ある日、男が偶然謎の物体を発見したことで、またもこの町に異変が起きはじめる。オレンジに輝くスナックの女。風土病。首の捻れた女の死体。ドイツ語を学ぶ天才少年。牛糞。怪人水島源之介博士。狂気は拡散し世界の秩序がぐらぐら揺らぎはじめる。ヒロイン嘉子は異変を察知し、原因を探っていくのだが――――次々に襲いかかる悪魔の罠、そして続発する怪現象、背後に潜む何者かの悪意。嘉子は世界の秩序を取り戻せるのか？すべての真相が明かされるとき天狗の歌声が夏の空に響きわたる。まったく読めない展開に狂ったギャグ、あっと驚く結末と意味不明の感動。