二十年代，中国政局动荡，费柴携子来港，为生计只得于后巷替人剪发谋生，其子玉书却只喜欢漫画而无心向学，常与人打架而遭到父亲责骂，一次，玉书与父及阿炳往华警司家到会，巧遇下女小玲，并无意中发现华警司与黑道分子王正利做贩卖人口之勾当。王对小玲图谋不轨，玉书大怒救走小玲，但因此得罪华警司。一场正邪之战就此拉开序幕……