民国时期的故事，中国传统魔术传人张贤凭借精湛的技艺引爆北平，军阀雷司令宠爱喜欢戏法的小妾柳荫，张贤因此得到段的青睐。雷司令推荐张贤参加在英国举办的万国魔术大会。回国后，张贤陷入雷司令布置的陷阱中。原来张贤和柳荫青梅竹马，因意外两人分开，柳荫的父亲也被段 软禁。张贤花十年练就魔术，来到北京发生的一切尽在他的计划中。最终，张贤和柳荫终成眷属，远走高飞 。