很久很久以前,南部的深山丛林中有一个非常神奇的王国。王国里的人们不但丰衣足食,和睦相处,而且每个人都充满快乐,懂得生活。不过年轻的国王 库斯德非常的骄傲自负,爱慕虚荣。一天,他在筹划自己18岁的生日庆典时突发奇想,决定修建一个山间的水上乐园。尽管这个建议遭到了众人的反对——因为这将淹没王国中的一个村庄,但他仍旧一意孤行。与此同时,一个篡权夺位的大阴谋正在秘密进行,幕后主使就是国王前任的行政顾问 伊斯玛。因为库斯德要将她开除,她对此怀恨在心,便打算杀死库斯德,夺取王位。通过周密的安排,国王库斯德终于落入圈套,被伊斯玛毒害变成一只骡马,并被扔出了皇宫。阴差阳错下掉进了贝查的车上。贝查是一个小村庄的村长,他的家所在的村庄已被那座水上乐园淹没,而感到心灰意冷。回家后,贝查不知所措之时,意外地发现了被变成骡马的库斯德。在得知了库斯德的身份后,贝查就说只要库斯德就下令将水上乐园移走,他就把库斯德带回皇宫,并帮助他夺回王位,却遭到了拒绝。库斯德拒绝贝查后,便一个人回皇宫。由于不识路,被困在了森林里,更遭到了猛兽的袭击。所幸,贝查及时相救,才捡回了一条命。事后,两人达成协议,只要贝查把库斯德带回城市,并帮助他夺回王位,库斯德就下令将水上乐园移走。于是,一个大胆的计划开始实施,一次疯狂的行动正式展开了。怎料,伊斯玛得知手下高刚办事不利,深怕库斯德会突然跑回来,便和高刚一起赶到乡下,打算杀库斯德灭口,误打误撞中与库斯德和贝查在一家乡下饭店里相遇了。在吃饭时,伊斯玛指责高刚办事不利,被贝查听见。贝查便立刻告诉了库斯德,在得知到伊斯玛来找他后,库斯德还以为伊斯玛是来救他的,便打算去见伊斯玛。贝查劝告库斯德不要去,伊斯玛是来杀他,却遭到了库斯德的误解,被库斯德狠心抛弃。库斯德甩开贝查后,便立刻去见伊斯玛,却巧合地听到了伊斯玛的阴谋,了解了事情的真相,才知自己错怪了贝查,而后悔不已。第二天,库斯德在骡马场遇见了贝查,听到了贝查的心里话,深知自己的过错,而愧疚难当。便真心诚意地向贝查认错赔罪,得到了贝查的谅解。二人便一起赶回了皇宫,潜入了伊斯玛的秘密实验室,打算找出解药。怎料,伊斯玛早一步赶了回来,提前拿走了解药。为了夺回王位,库斯德和贝查一起齐心协力与伊斯玛展开了战斗,终于成功拿到了解药,使库斯德恢复了人形,继而重掌大权。变回原貌的库斯德为自己从前犯下的错误而后悔不已,不仅取消了建造水上乐园的计划,更向先前所有伤害过的人们赔了罪,自此和贝查成为了好朋友,过上了和谐的生活。
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